12月3日，光模块CPO等算力硬件继续活跃，新易盛涨超4%冲击七连阳，天孚通信涨超3%，中际旭创涨超1%。光模块CPO含量超56%的创业板人工智能ETF（159363）场内价格一度拉升超2%，持续逼近上市至今历史高点股票配资讯，实时成交额超2.7亿元，环比放量明显。
消息面上，摩根士丹利在最新研报中表示，供应链调研显示，TPU的产量有望大幅上升。谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块，上调幅度达67%；将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块，上调幅度高达120%。
展望后市，指出，AI产业景气趋势明确，短期调整压力提供下阶段行情良好布局时机，作为本轮最核心主线信心不动摇。配置上，关注算力+AI应用。以算力基建为核心的新一轮成长产业景气周期获证实，目前行情仅行至早前期，短期良性调整压力仍在，但属于产业行情节奏的正常演绎，并不改变其中长期主线地位。
把握算力+AI应用核心机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（023407），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。
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